Iberdrola emite 1,6 bilhão de dólares em títulos verdes no mercado dos Estados Unidos

A Iberdrola decidiu acessar novamente o mercado de dívida dos Estados Unidos com uma emissão de títulos verdes de 1,6 bilhão de dólares. A operação, a primeira emissão direta da Iberdrola nos Estados Unidos desde 2009, abre uma nova via de financiamento para a companhia em um mercado no qual suas subsidiárias norte-americanas mantêm atividade. 

Na emissão, direcionada a investidores institucionais dentro e fora dos Estados Unidos, participaram 116 investidores, majoritariamente norte-americanos — incluindo muitas das principais instituições financeiras do país —, com demanda superior a 5 bilhões de dólares, mais de três vezes o valor final. Seu caráter verde contribuiu para aumentar a demanda, tanto dentro quanto fora dos Estados Unidos.

Esta operação permite à Iberdrola ampliar e diversificar suas fontes de financiamento e contribui para reduzir progressivamente seus custos financeiros, tanto no mercado norte-americano quanto no Euromercado. 

A emissão está estruturada em duas tranches de 800 milhões de dólares cada uma. A primeira vence em 4 de novembro de 2029, com cupom fixo anual de 5,40 %, enquanto a segunda vence em 4 de novembro de 2033, com cupom fixo anual de 5,85 %. 

Em termos relativos, o custo final foi comparável ao que a Iberdrola poderia ter obtido no Euromercado, o que reflete o bom momento escolhido para realizar a transação.

Os recursos obtidos com a emissão serão destinados a financiar ou refinanciar ativos de redes de energia elétrica, principalmente de transmissão, e instalações renováveis nos Estados Unidos, país no qual a Iberdrola prevê investimentos anuais de 5 bilhões de dólares nos próximos anos.