Principales bonos emitidos

El modelo financiero de Iberdrola se basa en financiar al grupo fundamentalmente desde el holding, esto es, a través de operaciones que cuentan con la garantía incondicional e irrevocable de Iberdrola, S.A. Esto no obsta para que existan también operaciones de financiación que son llevadas a cabo desde otros subholding, como es el caso de Avangrid y sus filiales o Neoenergia y sus filiales, atendiendo a requerimientos regulatorios o razones de gestión del riesgo país.

Iberdrola mantiene el compromiso de controlar el porcentaje de subordinación estructural con el objetivo de otorgar a sus acreedores acceso directo a los flujos de caja de filiales sin deuda y 100 % propiedad del Grupo, dar una alta visibildad a los flujos de caja centralizados (regulados y contratados a largo plazo) y mantener una tesorería esencialmente centralizada, con una liquidez muy fuerte a nivel holding y que permite extraer las máximas sinergias y eficiencias.

Iberdrola cubre sus necesidades financieras a través de diferentes instrumentos y mercados, haciendo de la diversificación una de sus fortalezas, la cual le permite ahondar en una estrategia financiera sólida, fundamentalmente apoyada en inversores y formatos ESG y por todo ello sostenible en el tiempo ("ESG+F"). Entre los distintos instrumentos y mercados, cabe destacar los préstamos con entidades bancarias, otros préstamos, concedidos por organismos multilaterales (como bancos de desarrollo o agencias de crédito a la exportación) y, principalmente, las obligaciones de renta fija emitidas en los mercados de capitales. Estas últimas representan más de un 60 % de la deuda del Grupo.

A continuación, se da cuenta de estos últimos* con un mayor nivel de detalle.

* Instrumentos emitidos desde la Corporación (con la garantía de Iberdrola, S.A.).


 

Bonos emitidos bajo el Programa EMNT

Iberdrola realiza la gran mayoría de sus operaciones en los mercados de capitales bajo un programa de emisión de deuda, el Programa EMTN (Euro Medium Term Notes Programme). Desde su registro en 1998, se han emitido más de 38.000 millones de euros de obligaciones senior bajo el Programa EMTN, convirtiéndose en el principal instrumento de financiación del Grupo hasta la actualidad.

Actualmente el Programa EMTN permite un saldo vivo máximo de 30.000 millones de euros. Desde su actualización en junio de 2022, el Programa EMTN admite también la posibilidad de emitir obligaciones subordinadas (bonos híbridos).

Bonos senior emitidos bajo el Programa EMTN

Código ISIN Importe vivo Emisión Cupón Vencimiento Condiciones
XS1116408235 500.000.000 EUR 08/10/2014 1,875% 08/10/2024 Descargar [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva.
XS1575444622 1.000.000.000 EUR 07/03/2017 1,000% 07/03/2025 Descargar [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva.
XS1837198156 30.000.000 EUR 13/06/2018 1,128% 13/06/2025 Descargar [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva.
XS2153405118 750.000.000 EUR 14/04/2020 0,875% 16/06/2025 Descargar [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva.
XS1490726590 700.000.000 EUR 15/09/2016 0,375% 15/09/2025 Descargar [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva.
XS1924319301 50.000.000 USD 21/12/2018 3,724% 08/12/2025 Descargar [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva.
XS1398476793 1.000.000.000 EUR 21/04/2016 1,125% 21/04/2026 Descargar [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva.
XS1433521884 200.000.000 EUR 16/06/2016 Euribor 3 meses + 0,35% 16/06/2026 Descargar [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva.
XS1847692636 750.000.000 EUR 28/06/2018 1,25% 28/10/2026 Descargar [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva.
XS1615677108 1.000.000.000 NOK 18/05/2017 2,70% 18/05/2027 Descargar [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva.
XS1682538183 750.000.000 EUR 13/09/2017 1,25% 13/09/2027 Descargar [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva.
XS1815308470 800.000.000 NOK 03/05/2018 3,01% 03/05/2028 Descargar [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva.
XS2558916693 750.000.000 EUR 22/11/2022 3,125% 22/11/2028 Descargar [PDF]
XS1568849282 100.000.000 EUR 20/02/2017 1,667% 10/02/2029 Descargar I [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. Descargar II [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva.
XS1726152108 735.000.000 EUR 29/11/2017 1,621% 29/11/2029 Descargar I [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. Descargar II [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. Descargar III [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. Descargar IV [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva.
XS1610777556 110.000.000 EUR 10/05/2017 1,782% 30/10/2030 Descargar I [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva. Descargar II [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva.
XS2455983861 1.000.000.000 EUR 11/03/2022 1,375% 11/03/2032 Descargar I [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nu Enlace externo, se abre en ventana nueva.
XS2558966953 750.000.000 EUR 22/11/2022 3,375% 22/11/2032 Descargar [PDF]
XS2648498371 850.000.000 EUR 13/07/2023 3,625% 13/07/2033 Descargar I [PDF]
XS2439701488 100.000.000 EUR 02/02/2022 1,000% 02/02/2037 Descargar I [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva.

 

Bonos híbridos emitidos bajo el Programa EMTN

Código ISIN Importe vivo Emisión Cupón Vencimiento Condiciones
XS2580221658 1.000.000.000 EUR

25/01/2023

4,875%

Perpetual

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XS2748213290 700.000.000 EUR

16/01/2024

4,871%

Perpetual

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Bonos emitidos fuera de programa

Los siguientes bonos han sido emitidos fuera del Programa EMTN, bajo una documentación específica, al tratarse de instrumentos de una naturaleza especial (bonos híbridos, o referenciados al precio de la acción…), no contemplada en el momento de emisión bajo los Términos y Condiciones del Programa EMTN.

Bonos híbridos

Emisor Código ISIN Importe vivo Emisión / Vencimiento Mercado Folleto
IBERDROLA FINANZAS, S.A.U. XS2405855375
750.000.000 EUR  
16/11/2021 / Perpetuo Luxemburgo Offering Circular [PDF]
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. XS2295335413 1.000.000.000 EUR 09/02/2021 / Perpetuo Luxemburgo Offering Circular [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva.
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. XS2295333988 1.000.000.000 EUR 09/02/2021 / Perpetuo Luxemburgo Offering Circular [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva.
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. XS2244941063 1.600.000.000 EUR 28/10/2020 / Perpetuo Luxemburgo Offering Circular [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva.
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. XS2244941147 1.400.000.000 EUR 28/10/2020 / Perpetuo Luxemburgo Offering Circular [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva.
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. XS1890845875 800.000.000 EUR 12/02/2019 / Perpetuo Luxemburgo Offering Circular [PDF] Enlace externo, se abre en ventana nueva.

Otros bonos

Emisor Código identificativo Importe vivo Emisión / Vencimiento Mercado Cupón Información relevante
IBERDROLA FINANZAS, S.A.U. XS2557565830 450.000.000 EUR 07/12/2022 / 07/12/2027 Frankfurt (Freiverkehr) 0,80 %

Terms & Conditions [PDF] 

Notificación del 17 de mayo de 2024 a los bonistas [PDF]

IBERDROLA INTERNATIONAL B.V.(1) US81013TAC53 350.000.000 USD 2025 - 5,810 % Hecho Relevante (30/10/2007) [PDF]
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V.(2) 29266MAE9 200.000.000 USD 2033 - 6,750  % Hecho Relevante (08/04/2009) [PDF]
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V.(2) 29266MAF6 500.000.000 USD 2036 - 6,750 % Hecho Relevante (08/04/2009) [PDF]

 

 

 

 

(1) Nota Obligaciones emitidas por Scottish Power asumidas el 24/10/2007 por Iberdrola International B.V.

(2) Nota Obligaciones emitidas por Energy East Corporation asumidas el 08/04/2009 por Iberdrola International B.V.